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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🧄，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🍑🍍🍆🥕。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍉💘🧅💖🥿，稳定币主题👗😠、国防军工是弹性较高的方向🥕👅💯。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会😻🥑。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍏🍑，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🌽💔🍊，黄金、稀土和国防军工👙。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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目前来看🥬💗，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥒💋，部分国家税率或升至25%👝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆👗🩰。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥒。A股面临的外部环境扰动降低。

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加拿大财政和国家税收部长François-Philippe Champagne在一份声明称💋💟，加拿大将取消数字服务税，以期与美国达成互惠互利的全面贸易安排💔🤬🍈。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍋💌，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😡，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👢💘👢、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥬🩰🍉、长期维度下💕💋，均是乐观因素占优🍉👙。

2、资金(jin)面上，基础化(hua)工板块周五获主力资金(jin)大举流(liu)入。Wind数据显示，截至周五收盘(pan)，基础化工板块单日获主力(li)资金净流入(ru)39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第(di)4。