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周大福(fu)2025财年（截至(zhi)今年3月底止财年）净(jing)利润同比跌9%至59亿元，符合该行预期，收入890亿元胜该(gai)行预期(qi)1%，毛利率及(ji)经营利润率则(ze)逊(xun)于该行预期，因金价上升令利润率少于预期。4至5月内地及香(xiang)港的同店(dian)销(xiao)售（SSSG）分别(bie)为负增长2.7%及正增长1.3%，较3月份季度的负增长13%及23%有所(suo)改善。

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安(an)利股份表示，作为(wei)车(che)企品牌的T2供应商，公司主要与汽车座椅厂、饰件厂等 T1供应(ying)商建立直接(jie)业务合作。主(zhu)流车企缩(suo)短账期政策对公司形成实质性利好，将通过加速应收账款周转，改善现金流、降低财务风险。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上🥻👚，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。

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1、15日，日本首相石破茂啟(qǐ)(qi)程前徃(wǎng)加挐(ná)大，蓡(shēn)(can)加七國(guó)集糰(tuán)（G7）峯(fēng)會(huì)。動(dòng)身前，石(shi)破茂錶(biǎo)示，將(jiāng)儘(jǐn)一切努力達(dá)成(cheng)一項(xiàng)對(duì)雙(shuāng)方都有利的協(xié)議(yì)，“我們(men)要求美國全麵(miàn)收迴(huí)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的立(li)場(chǎng)(chang)沒(méi)有變(biàn)”。他期(qi)待與(yǔ)特朗普在(zai)G7峯會期間(jiān)(jian)的會談(tán)(tan)。這(zhè)將昰(shì)兩(liǎng)人2月之后的第二次(ci)會麵。13日，石破茂與(yu)特朗(lang)普進(jìn)行了約(yuē)20分鐘通話(huà)。在通話中，石破茂強(qiáng)調(diào)了日本對美國(guo)關稅的看灋(fǎ)(fa)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥕🤍🧡🥦，红利底仓+小盘成长。红利方面🍏🤬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😈，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭，获得ROE的抬升🥻🩲🥒🥝🍆，享受更多成长性💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💛🥑；补贴政策推动下🥑🥻🥕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚💟🍄👗👝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👗👠🧄💔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍆，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👅🍅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥬💛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻🍎，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💌、半导体设备、芯片）👜🍓、信息化（数据库🤍🤬😠、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓💛、通信（算力服务+卫星通信）。