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中国在这一领(ling)域具有发挥桥梁作用的潜(qian)力。其在亚洲、非洲和拉丁美洲长期建(jian)立的关系，加之其在清洁能源融资方面日益增(zeng)长(zhang)的角色，使(shi)其具备引(yin)领一种新型气(qi)候(hou)外交的条件：不是以(yi)主导为基础，而是以倾听和协作为(wei)基础。通过深化“南南合(he)作”，支持发展中国家(jia)的(de)气候韧性建设，中国可以帮助重建全球对多边主义的(de)信任。

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⚑风(feng)格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工(gong)、创新药(yao)。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系(xi)列报告之五(wu)》中讨论过八均(jun)线体(ti)系的使用方式——以指标区(qu)间对标(biao)的指数(shu)的趋势状态进行判断。我们将(jiang)八均线区间值处于1/2/3 时对八均(jun)线指标值赋(fu)值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线(xian)区间值处(chu)于7/8/9 时对八均线指(zhi)标(biao)值(zhi)赋值为1。通过这种划分，指标值(zhi)状态与HS300 的涨跌变化规律更(geng)加清晰。

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另外(wai)，在分红榜(bang)前十(shi)，还有南方中证500ETF、易方达(da)沪深300ETF、华泰柏瑞红(hong)利(li)ETF、南(nan)方中(zhong)证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿(yi)元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜(bang)前十名中的七(qi)席，且包揽前三名。

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1、短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可(ke)能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

2、基金申购几乎没有太大变化🥝👿，尽管也有客户开始申购基金🍅👚👝，但是由于接近扭亏阻力位时💛，基金赎回压力较大💯🥒，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限🍅🍈。