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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🍌，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境💌🍊👘🩳🥕，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现👅🍏🥻🩱。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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参(can)观山东舰时，因(yin)局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全(quan)，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕(yun)妇以及其他行(xing)动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含(han)）以下未成年人须与监护人同(tong)时预约，并由监护人陪同参(can)观。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🍏🍏，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🧅🧡🎒🍊，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍒🍍🤬，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍎😡💕💕👙。另一方面🍄，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日💖💗👢，海外市场仍可能出现较**动🍈🥿👘，风险 偏好或先稳后降。

2、🏮 后(hou)续如何(he)演绎(yi)？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。