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2、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场(chang)政策(ce)为A股提供(gong)了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛(mao)盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲(chong)重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下(xia)行的(de)空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板(ban)块的(de)节奏一致。