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日本从周三开始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示💛，核心通胀率可能在当月有所上升👚。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🍈👛；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数💘👝💖，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👛👄，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐🩱💓🍓🥝，不代表基金管理人和基金投资方向💯💗🍑🍒👿。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥝🩰💓👢、评论💝🥒🤍、预测💔、图表🥔🥾、指标、理论🧡🥥👝🥻、任何形式的表述等）均只作为参考🩲🍑，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💋🌽，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍊🧄👠。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品💖🍍🥬💕。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💖🍎。根据基金管理人的评估，金融科技ETF👅🍅、有色龙头ETF💗、国防军工ETF👞🥕、通用航空ETF风险等级为R3-中风险👅👜🥒💖，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💋🥬👘，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险🍈🍇🍉🥦，适宜积极型（C4）及以上的投资者🥻😠💌🍓，适当性匹配意见请以销售机构为准🍑🍇🎒🥔👗。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🍇🥬，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果🩰👘。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的🍎🩲、期限💓🥝、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证🍋🧡💟🍋🍄。基金投资须谨慎。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🥝👡🥾，他们就以听为主👝🥿👡💞，提问不多🥝。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🍊🤍🥔。结果热情一直高涨💖💝🥦，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例😻🍏🧅😻。

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自去年10月起，焦煤开启了一波非常流畅的单边下跌行情💋👡。焦煤期货价格自去年10月的高点已下跌52.4%，今年以来的跌幅达36%🩱👿🌽。

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1、当然👢，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入🥦💕💌👘，这里还有一个重要的大前提👙，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓）👝👛🍇，一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险🍋，另一方面从全球大类资产比较的角度来看🥻👢🍓，也保证了在比差的环境下🧅💝，A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是）😡🍆🤬🍓，且通胀处于高位。中国股市、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大👡💕🤍，政策大概率将在年中加码）🥥，社会融资总量和M1作为经济的先行指标🩰👡🥔😈，也已经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场💕🥦，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性😠。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍍💝🥿💔。分细分领域来看😡🍒，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍍🍈🍈，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👝🥔。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥦🥾👞👿，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍊👗，零部件集中度持续下滑💯、竞争环境进一步加剧😡💟🥕。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥥🥿🩱🌽，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧡👜，意味着积极信号，板块一度反弹🧄💌🌽💌，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😈💗🩱，预计会逐步延续回暖态势。