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国家统计局城市司首席统计师王中华解读2025年5月份商品住宅销售价格变动情况统计数据　　5月份各线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把(ba)握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创(chuang)新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板(ban)块的(de)走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核(he)心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度(du)来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在(zai)短(duan)期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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今年4月29日🍆👄，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函🍌💋，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题。15日晚间，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复🥻👜。

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噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在(zai)情緒(xù)(xu)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看好三(san)條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土(tu)、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏(zou)；二昰恆(héng)生科(ke)技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司(si)，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議(yi)繼(jì)續(xù)持(chi)有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)(lei)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避(bi)險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。

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1、公司的淨(jìng)利潤(rùn)在這(zhè)(zhe)三年間(jiān)有所波動(dòng)，且在2024年齣(chū)現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2022-2024年公司(si)淨利潤分彆(biè)爲(wèi)3120萬(wàn)(wan)元、6414萬元、5074萬元。2023年淨利潤相比2022年增(zeng)長(zhǎng)了105.6%，但2024年較(jiào)2023年卻(què)減(jiǎn)少了20.9%。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👘💓🧅。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥥，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💗😈，跌幅更深🥝👢。（1）23年美联储处于加息周期👗，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💗💛，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😠，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥝🥑🥻👅🍊，24年5-8月恒生指数跌-15%🥭，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💔🩱🩳。当前来看🌽，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥬😈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍎😠💞🍋🍌，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。