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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市🥥、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🥿🥿💌、新能源破局等变化值得重视🥭🥕。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🍑🍉👢😻。

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1、宏观。海外方面，美国5月CPI表(biao)现超预期(qi)降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平(ping)于2.8%，未达(da)预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预(yu)期值2.6%，但高于前(qian)值 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月(yue)以(yi)来的最低水平，低于预(yu)期和前值(zhi) 3.1%。通胀超预期降(jiang)温后，面对(dui)美债发行压力，特朗普再次敦促美联储降息。下周美联储将召开(kai)6月议息会议，不降息在预期之内，市场(chang)更加关(guan)注美联(lian)储(chu)关于下半年通胀和货币政策表态(tai)。国内方面，中国5月CPI同(tong)比降(jiang)0.1%，环比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元计(ji)出口同比增长(zhang)4.8%，进口下降3.4%。。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，這(zhè)揹(bēi)后，離(lí)不開(kāi)一箇(gè)完整的科技創(chuàng)新産(chǎn)業(yè)生(sheng)態(tài)鏈(liàn)，“在熱(rè)帶(dài)雨林中自然會(huì)誕(dàn)生偉(wěi)大企業”，但也離不(bu)開精準高傚(xiào)的金螎(róng)服務(wù)支撐(chēng)，深圳作爲(wèi)國(guó)內(nèi)三大金螎中心城市之一，創新資(zi)本非常活躍(yuè)，“資本爲科技創新(xin)挿(chā)上(shang)了騰(téng)飛(fēi)的(de)翅艕(bàng)”。

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1、与此同时，国内科技产(chan)业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持(chi)，推动(dong)腾讯、阿里(li)等核心成分股(gu)盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联(lian)储降息预(yu)期升温(wen)、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数(shu)作为(wei)中(zhong)国新经济核心资产(chan)的代表，其长期配置价值正日益凸显。

2、进入2H25，北半球新季开启🍅👘🥒，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间💛，且关税的不确定性仍在重塑供应链🥦🩲💖，短期预计价格维持震荡走势💟🩰🥦🍍。根据USDA5月供需预测👡🤬，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下😻💝🥝👿，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加🥑👞，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现🌽💖。