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地(di)产行业能否(fou)继(ji)续改善仍存不确定性。本轮地产下(xia)行周期已(yi)经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标(biao)仍是负增长(zhang)，未来能(neng)否保持(chi)回(hui)暖态势，仍需观(guan)察。

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5月份，全国(guo)服务业生产(chan)指数同(tong)比增长6.2%，比上月加(jia)快0.2个百分点。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁(lin)和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分(fen)别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生(sheng)产指数5.0、2.7、2.2个百分点。1-5月份(fen)，全国服务业生产指数同比增长(zhang)5.9%。1-4月份，规模以上服务业(ye)企业营业(ye)收入同比增(zeng)长(zhang)7.2%。5月份，服务业商(shang)务活(huo)动指(zhi)数(shu)为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路运输、航空运输、邮政、电信(xin)广播电视及卫(wei)星(xing)传输(shu)服务、互联网软件及信息(xi)技术服务等行业商务活动指(zhi)数(shu)位于55.0%以上较高景气(qi)区(qu)间。

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随着百年变局加速演进(jin)，国防军工投资(zi)逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能(neng)国(guo)安”！华福证券直言“发展国防军工或(huo)为未来重中(zhong)之重(zhong)”，国防军工板块或已(yi)进入(ru)击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业(ye)有望迎来新一轮高景气周期。

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6月16日上(shang)午，交通運(yùn)輸(shū)部調(diào)度淛(zhè)江、江西、福建、廣(guǎng)東(dōng)、廣西、雲(yún)南等重點(diǎn)省份交通運輸主筦(guǎn)部門(mén)，以及淛江、福建、上海海事跼(jú)(ju)，東海捄(jiù)助跼(ju)，要求尅(kè)服蔴(má)痺(bì)思想、鬆(sōng)勁(jìn)心態(tài)，進(jìn)一步抓好工作落(luo)實(shí)，切實做好強(qiáng)降雨、海上大風(fēng)等極(jí)耑(duān)天氣(qì)防範(fàn)應(yīng)對(duì)工作。要全麵(miàn)落實汛期預(yù)(yu)警(jing)“呌(jiào)應”機(jī)(ji)製，細(xì)化完善不衕(tòng)氣象預警等級(jí)下的“呌應”措施竝(bìng)確(què)保落實落(luo)地。要繼(jì)續(xù)做好公路防汛工作，重點做好強降雨期間(jiān)廵(xún)(xun)査(zhā)咊(hé)重點點位的值守工作。要確保(bao)應(ying)急力量(liang)預(yu)寘到位，嚴(yán)格落實值班(ban)值守咊信息報(bào)送工作要求。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💔💌💔，红利底仓+小盘成长🎒🤍。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💟🩳，前端的收入和利润难以保证💗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩳💓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💌，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗🍈🍍、公路💛🥿🥝🥬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓👡👞🤬😡。②改善视角下💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥥💛，自由现金流释放加速的电信运营商🍆💖👅💓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥒💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💓🩲👠🍉，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💓😻👚🍍🍋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥕🥥。行业关注自主可控，包括电子（算力💕🥔🍒🥻、半导体设备💞、芯片）、信息化（数据库🥦😡🥦、操作系统）😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、在(zai)这(zhe)个日益(yi)封闭的世界(jie)里，更体现(xian)出维护地区互联互通的重要性。令人欣慰的(de)是，东(dong)盟与中国的合作(zuo)伙伴关系，已成为一个成功且可贵的典范。为何说中(zhong)国—东盟关系可(ke)贵且特殊(shu)？放眼(yan)全球，审视大国与其邻近中小经济体的关系，欧洲与非洲，或者美国与墨西哥，历经数世纪相邻仍(reng)然关系紧张，难以企(qi)及中(zhong)国与东盟(meng)的“邻里(li)关(guan)系”。