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风格层面💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝，成长价值或相对均衡🥬。具体来说，第一，从历史来看🥭👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎🍆😠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛🩳🍍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄😈🧄，关注7月政治局会议的表述变化🍌。第四💖🥭，市场交易和增量资金层面😻🩰🥦，近期在以伊冲突缓和后👗🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥿👜。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🎒，成长价值风格或相对均衡🥬💕。

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1、6月29日，中國(guó)首箇(gè)(ge)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)(lai)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智(zhi)天地(di)”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新(xin)虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)(chuang)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展(zhan)，培育具有國際影響(xiǎng)力的未來産業(ye)集羣(qún)。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地(di)，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。