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里昂发布研报称，该行中国消费品考察团于5月走访内地多个城市，并透过对泡泡玛特（09992）😠👠💔、老铺黄金（06181）、安踏体育（02020）等企业的深入研究后👛，观察到投资者对中国消费品公司的兴趣日益增加。该行指，这些公司越来越受欢迎，但有关投资者主要聚焦于迎合情感价值需求的高增长新消费类别，如IP业务🤬💗👛🥻、黄金珠宝、旅游🤍🌽、户外活动和茶饮。

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中银国际发布研报称，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳。该行指，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入💝🍆🍄，认为中国建筑拥有更佳的地域组合👝🥿🩲，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额🥔🥥，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级🥬😈👝🍄😈，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元💘🍈。

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龙头股中，小米集团-W领涨逾(yu)4%，消息(xi)面上，雷军今日发布微博称，“大家(jia)非常期待的(de)小米(mi)yu7，将(jiang)于6月底(di)发布。 还有很多重磅新品(pin)同场一起(qi)发布，比如搭载玄戒(jie)O1芯(xin)片的第二款平板：小米平板7S Pro”。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😻🧡🍈，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💛🧄，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💋，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧡👚😈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😻🍎👘👝。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👜💔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧡👛👛。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💖💛🍉🍒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍈💓🍈👜🍏。

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1、6月13日🍓🥦🥔，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🍒！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👿👙🍈🍆，其中国防军工获主力净买近50亿元👿🧡🍎，高居全行业之首🌽🩰🤬。

2、家用电(dian)器近(jin)十年的(de)累计涨幅仅次(ci)于食品饮料(liao)，代表(biao)性企业美的集团(tuan)（000333.SZ）2015年以(yi)来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花(hua)智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格(ge)力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价(jia)翻倍或接近翻倍。