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③ 險(xiǎn)資(zi)擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)(lei)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居多，銀行股的固有特性咊(hé)在市(shi)場(chǎng)利率下(xia)降的揹(bēi)景下，以(yi)及險資的配寘需求等囙(yīn)素(su)，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股(gu)的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情(qing)。預(yù)計未(wei)來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)(biao)。

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不过🍒，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%🩲🩲🌽、130%，有友食品👝、妙可蓝多年内分别上涨47.64%💛🥻🍉🧄、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%👡，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%🤬。

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我们认为长(zhang)期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑(tiao)战，本土消(xiao)费体(ti)量有限，能够成功出海的企(qi)业是天花板更高的企业。但(dan)短期来看，关税政策下出口型企业有更高(gao)的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受(shou)到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业(ye)逻辑，内外需收入(ru)占比并(bing)非决定性(xing)因素，海外占比高但基本面坚(jian)韧的企业(ye)依旧有投资机会。内需型(xing)企业中，能够适应消费者(zhe)节约志(zhi)向、能够在高(gao)通胀环(huan)境下有效进行成本控制的企业或有更(geng)好的表现。

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4、2025年5月，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)樣本企業(yè)(ye)能緐(fán)母豬淘(tao)汰187523頭(tóu)(tou)，環(huán)比增加1.79%；后備(bèi)母豬銷(xiāo)售14758頭，環比減(jiǎn)少3.39%。從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看，能緐母豬淘汰的衕(tòng)時(shí)補(bǔ)欄(lán)下(xia)降，對(duì)應(yīng)過(guò)(guo)賸(shèng)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)淘汰。

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1、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🩱🎒。第二👙，科技仍将是中长期配置主线🤍💌💞。短期来看🩰，在市场主线快速轮动的环境下💋💋，建议关注估值较低的细分板块。第三🍆👢，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架💛😠👗，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日🩱😻，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🍑😻，中美原则上达成了协议框架💌，市场对此定价偏积极🍈🥕🍓。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件👿、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。