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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存(cun)在(zai)业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在(zai)于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可(ke)能性突破去(qu)年高(gao)点(dian)，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率(lv)的回(hui)归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重(zhong)要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)(rong)資資金淨(jing)流(liu)入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重(zhong)要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落(luo)，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量(liang)資金(jin)相對均衡。

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