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上周早些时候公布的消费者物价报告较为温和，生产者物价数据弱于预期，且初请失业金人数基本持平🩰，帮助平息了投资者对关税引发的价格压力的担忧。市场普遍预计🥒，美联储决策者将在本周会议上维持利率不变👙。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💞🥦👡，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👗🥒🥿😡，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🥭，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥕💛😠，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时😡，港股往往较A股更为受益💝🩲🍎🧄。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👞，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善💘、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👛🍇，同时在A🥑🥿🍅、H上市的企业🍋，外资机构持股占比越高👙🥥💞💔，AH股溢价率越低（图表13）💟👚。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥔，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🥬，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💔。

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该(gai)财团(tuan)提出的现金收购价格为每股5.76澳元（8.89澳元），较Santos上周五每股6.96澳元（4.52美元）的收盘价溢价27.73%。

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1、二🎒🩰👙、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🎒💯💯。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍆🍆。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后👄💞。另外🥑👝👄，中国全球竞争力提升的验证过程🥦👅👝😠，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍓，也可能成为扰动的来源👡🥝。

2、5月底以来，我们反(fan)复提示(shi)6月市场主线有望再度偏(pian)向科技成长。近期(qi)以传媒、通信、医药为代表的科(ke)技成长板块正(zheng)逐步成为市场愈(yu)发鲜明的主线。