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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季(ji)，但同比增(zeng)长有限，外(wai)需受印度BIS延后的影响，下(xia)半年预计仍有(you)不错的表现(xian)，但也需要警惕中美贸易战的反复。整(zheng)体来看，PVC将(jiang)延续缓慢去库的趋(qu)势，基本面(mian)驱动不明显，但从估值(zhi)上来(lai)看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利(li)和套保空间在收窄，因此在盘面未提供(gong)明显空间(jian)之前，不建议(yi)继续做空。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯(lian)儲下(xia)半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)依顂(lài)(lai)爲(wèi)主，但一定程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲(chu)貨幣政(zheng)筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方式，其一爲偏響(xiǎng)應式貨幣政筴決筴思路，在確(què)(que)認(rèn)通脹(zhàng)反(fan)暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲(wei)應(ying)對失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于(yu) 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二爲貨幣政筴採(cǎi)(cai)取先髮製人式，兼(jian)顧(gù)通脹前景與(yu)勞動力市場動態(tài)，在三季度末至四季度(du)進(jìn)行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指數下半年(nian)或延續震盪(dàng)偏弱格(ge)跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在(zai) 90-102。

2、2、需求(qiu)：上半年开(kai)工节奏受到关(guan)税拖累，平均开工率60.2%，同比下(xia)滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同(tong)比增长4.5，预计6月(yue)PMI降幅空间明(ming)显。其中铝板(ban)带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性(xing)。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨(dun)、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。