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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期💛😡。以美国为例🍎🍈👝，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🍇🥿🍋。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股(gu)東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)(guo)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)(ye)控股集糰(tuán)(tuan)有(you)限公司(si)有關股(gu)權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建(jian)省國(guo)資委(wei)持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)(chang)劃轉至福建省工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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2021年春节期间👿，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家💛💯🥦💘🥒。当时，老宅已经倾颓🍄，当地**正筹划着修缮🥿，但因为疫情关系，进度一直在拖延🌽🥦🍍。

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1、战略上🍈🥕，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💞🩲、政策基调积极👛、各类主题机会活跃👗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧅💖。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👜👝🤬🩱，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💖🩳，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💌🍄💯🩳，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍌💞😡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🧄💋👿🍆。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💖，二季度开始盈利快速上行💓🍈😡🍏。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊🍏🤍。

2、上周（6月23日至6月27日），多家券商在香港获批虚拟资产交易业务🍈，香港证券ETF（513090）一周涨超14%💟😠🩲，周中连续三个交易日成交额突破200亿元💛，周换手率超900%👚。