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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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