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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🩲🥦，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍒🥔🍎🤬🍑，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”😡🥾🍎🍊，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍋🍍👜💕。用好证券🩳🩰💓💓、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💖，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🥬🩰。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💖，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点😠。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度💯，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🌽👘，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力😠🤬👄。

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1、供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩(sheng)压(ya)力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企(qi)暂无大幅减产的预期(qi)，铁水节(jie)奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同(tong)期水平(ping)。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运(yun)没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力(li)但也(ye)相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下(xia)，预计四季(ji)度铁矿累库压力明显增加(jia)。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时(shi)若粗钢压(ya)减政(zheng)策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

2、那么此(ci)时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行(xing)为(wei)出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或(huo)者赛道(dao)进(jin)行投资(zi)。