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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因(yin)子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显(xian)著。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保(bao)持批量(liang)出(chu)货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批(pi)量销售，服务国内(nei)外客(ke)户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片及组件已完成研发(fa)并进入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过(guo)两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处(chu)于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际(ji)调(diao)升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电网(wang)设(she)备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤(ji)度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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6月(yue)份中国(guo)制造业(ye)采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分(fen)点(dian)，连续2个月上升。在调查的21个行业中(zhong)，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。

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1、2024年7月31日(ri)，温江区人民法院调解室，在双方(fang)委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达(da)成和(he)解并签订协议书，协(xie)议书上载明，双方均认可调查组的(de)结(jie)论，也约定均不上诉，对离婚判(pan)决的履(lv)行达成一致意见。根据协议由(you)尹(yin)某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产(chan)分割和补偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川(chuan)省成都市中级人民法院(yuan)驳回曾某的再(zai)审(shen)申请。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼🥬🥦🎒；根据我们测算🥭🥾👿，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转🌽，铅元素原料整体趋松👠🩲🤍。