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在上个月的月(yue)度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市(shi)场重(zhong)回到反弹的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一步(bu)調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

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1、整体(ti)看(kan)，1-4月工业企业盈利有所(suo)改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月(yue)央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购后，央行于6月13日再度(du)公告(gao)，将于6月16日以固定数量招(zhao)标方(fang)式开(kai)展(zhan)4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购操作(zuo)。6月25日开(kai)展(zhan)3000亿(yi)元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来(lai)连续第4个月超额(e)续作。央行继(ji)续通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期(qi)流动性管理工具(ju)满足(zu)流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位(wei)波动，临近月末有所收敛。在当(dang)前经济(ji)数(shu)据边际放缓情形下，货币政策宽松(song)环境有望继续(xu)维持，7月资金面有望继续(xu)维持(chi)宽松。