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第二阶段结束的标志，往往是政策的(de)转变，可能是针对资本市(shi)场(chang)快(kuai)速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的(de)边际收敛，例如2007年530提(ti)高股票交易印(yin)花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管(guan)力(li)度。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風(feng)格(ge)相(xiang)對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形(xing)成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對(dui)佔(zhan)優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝👅🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟👄，使得即将到来的中报业绩期🤬💓，在科技🥑🥦👚、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱🍎👚，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋💔👗🌽，进一步积累了今年的赚钱效应🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠💛😠🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。