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本周五（6月13日）盘中，银行指数(shu)再创(chuang)历史最高(gao)的7237.72点，年内上(shang)涨11.66%，去年以来(lai)累计上涨61.4%，较(jiao)2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其(qi)是最近两年(nian)，资金对(dui)高股息(xi)风格偏好显(xian)著，银行指(zhi)数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴(xing)领域。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港(gang)股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀(zhang)推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全(quan)A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注(zhu)美联储降息预(yu)期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲(chong)击更大，可能(neng)出(chu)现A股涨(zhang)港股跌的分化收(shou)敛。

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1、不(bu)幸的是，这为后续几乎所有项目决(jue)策定(ding)下了基调。要在(zai)洛杉矶和旧金山之(zhi)间建造经济高效的快速列车，关键(jian)在于优先确保(bao)两地间的通(tong)行速度。成(cheng)本与速度之间或(huo)许需要权衡，但绝不该(gai)出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况(kuang)。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通(tong)往旧金山的路线时，选择(ze)了帕切科山口而非(fei)更靠(kao)北的阿尔塔蒙(meng)特山口，这进一(yi)步牺牲了(le)速度。

2、優(yōu)樂(lè)賽(sài)的毛利率在2022-2024年呈穩(wěn)步上陞(shēng)趨(qū)勢(shì)，分彆(biè)爲(wèi)19.7%、21.4%、22.0%，顯(xiǎn)示齣(chū)公司在成本控製咊(hé)産(chǎn)品(pin)服務(wù)定價(jià)方麵(miàn)具有一定優勢。然(ran)而，淨(jìng)利率的波動(dòng)則(zé)較(jiào)爲明顯(xian)，衕(tòng)期淨利率分彆爲(wei)4.8%、8.1%、6.1%。