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从时间成本及行情波段视角看🍍🤍，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用💝🧅、可控核聚变🥑👝💔、军工🧄🥕🥭、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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行业配置上，适度均(jun)衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等(deng)。主题方面，建议关(guan)注：自(zi)主(zhu)可控、并购重组等。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大👠🍏。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍓🍇💛，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🧄😈🥝👚，超额收益行业比例仅 45.2%💕💘👠；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费🍊🥻🥦🤍、创新药等方向轮动🍌🍌👡，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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