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4 月以(yi)来的(de)反弹行情(qing)中市(shi)场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中(zhong)美摩擦存在(zai)进一步升级可能，致使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区(qu)别于第一(yi)轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前(qian)市场处于存量(liang)博弈(yi)的状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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