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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价(jia)格上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通过信(xin)贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长(zhang)弹性(xing)释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回(hui)归，红(hong)利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡(dang)，周五受伊朗以色列冲突影(ying)响(xiang)，市(shi)场放量下跌。风格上小盘股(gu)领跌。板块上，有色金属、石油石化、医药板块领涨，食品饮料、计算机、建(jian)材板块领跌。

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