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展望A股后市，待相(xiang)关事件(jian)充分消化后，或不(bu)必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发(fa)力，预计后续政策仍将持续落地。内外因(yin)素交织之下，预计指数6月整体将保(bao)持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工(gong)、专业(ye)服务、休闲食品(pin)等行业。

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去年起，就有TMT行业(ye)的基金经理去一家创新药企调研(yan)。药(yao)企相关(guan)人士(shi)告诉《每日经济新闻(wen)》记(ji)者，他们主要看减肥管线，GLP-1比(bi)肿瘤药靶(ba)点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业(ye)数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多(duo)大市场、什(shen)么时候上市”。相对来说(shuo)，医药分(fen)析师和基金经理会保守得多，基本(ben)会围绕药物的靶点、研发(fa)进度、临床(chuang)数据做横向对比。

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3、投资(zi)者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高(gao)，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中(zhong)国资产配置，港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左(zuo)右，其(qi)中(zhong)外资占比5.8%。相比(bi)之下港股(gu)机构化程度更深，根据(ju)港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比(bi)（除做市(shi)商）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外(wai)个人(ren)投资(zi)者占比5%，外资(zi)占比超40%。高(gao)外资占比也导致港股相比A股更易受(shou)海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数与(yu)美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为(wei)开放和便捷，由于(yu)没有外汇管制，监管规(gui)则与国际(ji)接轨，外资(zi)进入港股市(shi)场更便利，因此在外资加速流入中国权(quan)益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧(you)持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加(jia)速流入中(zhong)国市场，港股(gu)凭借低估值、业(ye)绩改善(shan)、更开放的金(jin)融体制率先受益。从个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持股占(zhan)比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也(ye)更高达到18%。

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2、有(you)头部创新(xin)药企董事长无奈地说，他们每年数(shu)十(shi)亿元(yuan)的研(yan)发投入，不是(shi)通过药品收入获得的(de)，只能靠融资。但此(ci)前(qian)市场情绪总体(ti)偏悲观，创新药企融资很(hen)难，也让一些同行最终没(mei)办法把产品成功推向(xiang)上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动。