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当下投资者仍应谨慎🍏👙🍏，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土💟🍉、核电设备等安全资产🍑🍉🤍，建议适度配置并密切关注政策节奏🥝💔🥔；二是恒生科技指数、中资服务器💞👜💖、算力基础设施及部分半导体设备公司👄🩳🍏🥾，兼具主题催化与估值修复逻辑👞👠💞🥬；三是建议继续持有部分高分红👡🍏💗、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置💘💕💔👅。

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这(zhe)里我(wo)们分享一(yi)个判(pan)断中短(duan)期市场方向的视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可(ke)适当降低(di)宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面(mian)是(shi)因为，稳定资本市(shi)场政策为(wei)A股(gu)提(ti)供(gong)了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相(xiang)同(tong)。25年7月前经济韧性主(zhu)要(yao)来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内(nei)政(zheng)策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看(kan)供需格(ge)局改善。后续宏观主要(yao)矛盾(dun)面临多次切换，目前不(bu)到(dao)能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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1、面对全球经济动荡、逆(ni)全球化和数字鸿沟新风险，蚂蚁集团董事长兼蚂蚁国际董事长井贤栋在报告中表示：“数字科技行业亟需行动起(qi)来，确保创新成果惠及大众，而非成为少数人的专属红利(li)，从而为下一代构建真正普惠可持续的全(quan)球经(jing)济。”

2、加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导(dao)人就具体问题(ti)发表一系列小规(gui)模声明，而非像(xiang)往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得(de)注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗(lang)普因不满特鲁多(duo)在闭幕新闻发布会上的(de)言论，最终撤回了(le)美国对峰会最终协议的支持(chi)。