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下跌中的回落：美元走强，外资流出😡🎒，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥾🍑。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥔🍒👢，分别为23年和24年5-8月🍈。背后原因类似，均为强美元之下👿👿，外资加速流出中国资产💌，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👡👙👅👝。（1）23年美联储处于加息周期🩳🥔🥝，全年4次加息💞🤍👗🩰🥻，美元指数从低位101升至107🥿🥑，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥒👞，外资加速流出🌽💞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🌽🥦，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💞👞🍒。（2）24年美国通胀持续高位👜💝👗，美联储不断推迟降息时间🥭👚，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍎🍅🎒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩱🩲🥬。当前来看👞，美元短期走强概率不大👘，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💋🎒👗😈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍌💗，可能出现美债大幅增发的情况🍇，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👞🥻🥑🍊。

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搶(qiǎng)齣(chū)口退(tui)潮后，預(yù)計(jì)外(wai)需動(dòng)能的轉弱對(duì)(dui)內(nèi)需(xu)咊(hé)物價(jià)也(ye)將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水(shui)麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外(wai)貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓(ya)力而放緩(huǎn)，上(shang)半年工業生産(chǎn)價(jia)格咊居民通脹(zhàng)的分(fen)化趨(qū)勢(shì)也可能(neng)齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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2、在一个生动的时刻，加利福尼亚州民主党众议员迈克・汤普森（Mike Thompson）要求贝森特指出一位 “不在本届** payroll 上的” 独立专家，该专家认为该法案不会增加我们的债务。