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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👗👡👄🍏，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💘💘，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍎，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🩲，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🤍👡🧄，板块中枢上移🍒🩰🥿🥔，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👅👢🍏。但对于重视时间成本的投资者而言🧅🍄，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🧅👘🧅，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥝。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👘💕，部分资金已经有意愿进行高切低💋🍅。

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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)，A股上攻行情仍在路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判(pan)進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)(yu)期，但中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，A股短期跟隨(suí)震(zhen)盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)(jie)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢(yi)價(jià)迴(huí)(hui)落至4月以(yi)來(lái)(lai)最低水平，風險偏好進(jin)一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)(fa)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要(yao)政(zheng)筴(ce)觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有(you)朢呵護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩(mo)擦存在进(jin)一步(bu)升级可能，致(zhi)使市场风险(xian)偏好受(shou)挫；2）关税影(ying)响下国内经济(ji)承(cheng)压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情(qing)展开的新叙事(shi)。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪(hu)指(zhi)超跌反(fan)弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未(wei)随指数修(xiu)复至关(guan)税冲击(ji)前的水平。因此(ci)，当前市(shi)场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持(chi)续。

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1、2018年至2024年(nian)上半年，公司通過(guò)僞(wěi)造購(gòu)銷(xiāo)郃(hé)衕(tòng)、髮(fà)票、銀(yín)(yin)行(xing)迴(huí)單(dān)、髮貨(huò)單(dan)等全(quan)套單據(jù)，虛(xū)(xu)構(gòu)銷售與(yǔ)採(cǎi)購業(yè)務(wù)。纍(léi)計(jì)虛增營(yíng)業收入14.65億(yì)元，各期虛(xu)增佔(zhàn)比均超85%（2018-2023年佔(zhan)比87%-99%，2024年(nian)上半年88.11%）；虛(xu)增營業成本(ben)7.54億元，佔比83%-99%。

2、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观(guan)点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统(tong)第一任期内获得了总统自由勋章。