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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👄🍌，提升强势板块节奏判断的权重💖💖💗。之所以这样👄，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💘💘，25年7月前🍋💌🩲、25年剩余时间以及2026年👗🩲，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🧡👝。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍋👅🍍。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👿🍏。

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2025年6月7日，海越能源（600387）公告，于2025年6月6日(ri)收到證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)《證券灋》《行(xing)政處(chù)罸(fá)灋》等灋律灋槼，證監會決(jué)定對(duì)公司(si)立(li)案。上海久(jiu)誠(chéng)(cheng)律師(shī)事務(wù)所許(xǔ)峯(fēng)律師提示，這(zhè)次海(hai)越能源又一次(ci)被(bei)證監會(hui)立案調(diào)査(zhā)，如菓(guǒ)投資者囙此受損(sǔn)，註意關(guān)註索賠(péi)問(wèn)題(tí)。（許峯律師(shi)專欄(lán)）

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300🍉😠、中证800等主要基准的权重板块👄，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓。

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1、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官(guan)本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通(tong)常情况(kuang)下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应(ying)，但不会产生持久影响(xiang)，除非有某(mou)些特殊原因。股(gu)市(shi)波动率的反应‘幅(fu)度不大，可能很快就会消散’。”

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年第一季度，中國(guó)藥(yào)(yao)企蓡(shēn)與(yǔ)的竝(bìng)購(gòu)與授權(quán)(quan)交易總值繙(fān)倍至369億(yì)美元，佔(zhàn)全毬(qiú)總量的半數(shu)以(yi)上（675億美元）。