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细分行业来看🥾💔🍆，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥒🍒🍑💘，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍈💯🥿💞；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥻🥔🍌；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💋👚🥿🥬👡。以旧换新政策效果持续显现🧡🍅，消费品制造业其他家用电力器具制造😈、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍄🍆、20.7%，必需消费稳健增长🤬💕🩳🍆，农副食品加工业利润增长38.2%👄👚😡👢，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具👛💗🎒🧡，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声🍈🩲👚💓，称举报一年未公布核查结果💝🥾🌽。

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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具(ju)备后续催(cui)化的板块(kuai)】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注(zhu)科(ke)技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明显(xian)涨价的存储、小金属。

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值得一提(ti)的是，这也并非泸州银行首(shou)次撤回(hui)即将(jiang)上会的(de)议案。2023年5月末，泸州银行就曾撤回其已发(fa)布的2022年度红股及现金股利(li)方案，原本该行拟每10股现有股份派送(song)1股红股，并派发现金股(gu)息(xi)0.3元。

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2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🎒，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍇🍌👠、机械（自动化设备）🍍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💌🍉💘、贵金属、小金属）🥾、计算机等🥒💘👝。