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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍍💝、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码😈🍋💝，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🩱🥕🍌💔，持续改善港股流动性🍒🥥🍓。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥭。

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首先💌，中国股市的无风险利率实质性降低🥾🥕🩰🧡😻，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点👅💋。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次🎒🧅，及时🥦🥥、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革👛🍆💝👙👠，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义🧡👞🥻🥿。

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上文中提到的行业选择方向(xiang)提供了一个在当前宏(hong)观环境下的中期(qi)选择逻辑(ji)，但我们也注意到，短期(qi)内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在(zai)“对的(de)位置选择对(dui)的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集(ji)中度并(bing)且寻(xun)找轮动依据也成为下一个需(xu)要回答的问题。我们通过综合(he)对比(bi)1）板块成交集中度、2）南向资(zi)金流(liu)向和持(chi)仓、3）卖空与空头(tou)仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行(xing)业配置比例、以及(ji)5）估值等多维度刻画。

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22日，沙姆哈尼在社(she)交媒(mei)体用(yong)汉语、俄语(yu)、英语、波斯语、希伯(bo)来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊(yi)朗核设施，伊(yi)朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都(dou)掌握在懂得智慧(hui)行动、避(bi)免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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1、中信证券首席经(jing)济学家(jia)明明对(dui)《证券日报》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强(qiang)”的(de)特征，并基(ji)本实现“三(san)价合一”。这缘于(yu)美元指数趋势性走弱、国(guo)内基本面支撑和政策发力等因(yin)素。

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