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展望(wang)7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一(yi)个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集(ji)中(zhong)在部分(fen)消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩(ji)修复的领域。具体(ti)如下(xia)：

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6月工业金属价格多数上涨🎒💘，库存多数下行。铜👚🥔、铝💛、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜🥭💯🥕🩲、铝🧡🍆、锌🥝🥑、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🥑，黄金期现价格下行😡，白银期现价格上行👅🍈🥥。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🍋👜。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥑🎒；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善👝💝💯💟👅；化肥价格2024年整体呈下行态势👞🧄👅；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👠🤬。

2、🏮 本周市场表现强势🥾💋，超出我们预期💔🍌。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥭👝🥾、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👢，边际推升风险偏好🍎🩲🧄。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💕💓，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😈🍉🥦，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💕💘🥔🍅、外资未有明显增量💖🍉。