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能源经纪公司 PVM 分析(xi)师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗(lang)之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地(di)缘政治的(de)转折点，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于(yu)地缘政(zheng)治的刀刃边缘。”

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称🍑🤬，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动💞。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。

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展望下半年💛💟🥭，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度👜🍉💔💝。主要利好的因素包括：（1）周期上💛🩳🎒🍇🧅，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍒；（2）结构上👙🧅，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍍。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓💖🍓，及其幅度😡🩲🍒👚，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🥒🧡。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）😻👡💋。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👢🍌🍆🥦。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍒💌，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🥑👘🥥，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🧄，市场内在稳定性下降😠🥬🤍。展望后市🍍🍓🩲，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”，判断中短期市场🩱💖😈，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👗👛😡。

2、上述担(dan)保方中，天成控股(gu)、银河(he)生物先后在2020年、2021年(nian)退市(shi)，且(qie)在2021年、2024年被法(fa)院列入失信人名单。其他的企业法人担保方，除(chu) 2025年(nian)3月转让控(kong)股权的江西变压(ya)器和柳州变压器外，其他也都在2019年2023年间相继成为失信人，且失信(xin)记录(lu)至今未消除。