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（1）供应上看，4-5 月国内(nei)多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位(wei)，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产(chan)能置换为主，不(bu)过另有新疆硅料(liao)厂商(shang)检修结束，存在复产意(yi)愿，后续供应存在不确定性。若后续(xu)供应能够维持(chi)缩减，当前供需错配(pei)的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚(shang)可(ke)，但电池片和(he)组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对(dui)硅料价格接受(shou)意愿进一(yi)步降低，后(hou)续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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贵金属板块💓🍑，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥭，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升👢🍒🥝，同时供给刚性🍇👢👝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍈🤬👠，价格上行有望带动中报业绩改善。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业(ye)收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业收入增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市公司收入和利润增速仍保持(chi)小幅边(bian)际改善的态势。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张(zhang)周期，但需求(qiu)下半年也存在继续减量预期(qi)，出口需求保持高位但难以扭转过剩(sheng)状(zhuang)态，纯碱供需(xu)失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈(ying)利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏(kui)损加剧的情况下是否存在企业减产现象需(xu)要重点关注(zhu)，另需关注下半年是(shi)否(fou)存在环保限产等外界(jie)因素对生产的(de)影响。

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1、此前，共咊(hé)黨(dǎng)人試(shì)圖(tú)利用特殊預(yù)算槼(guī)則(zé)推動(dòng)其(qi)龐(páng)大灋(fǎ)案通過(guò)（該(gāi)槼則僅(jǐn)需 51 票簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)，可避開(kāi)民主(zhu)黨人阻撓(náo)議(yì)事），在此揹(bēi)景下，對(duì)蓡(shēn)議院議事槼則專傢(jiā)的關(guān)註癒(yù)髮(fà)凸(tu)顯(xiǎn)。

2、然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题💝。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药🥑、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数👿，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例🍊🤍💗💔🥻，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。