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3、成本方面：上半年原油市场高波(bo)动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预(yu)计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产(chan)量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调(diao)节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅(fu)可能滞后于产量增(zeng)长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡(heng)点，美国(guo)活跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半(ban)年供应增量将主要(yao)依赖(lai)非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季需求旺(wang)季已然来临，预计三季度欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需(xu)平衡(heng)的角度来看，EIA对今(jin)年三、四(si)季度的供需平衡预测分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局，累库压力将(jiang)贯(guan)穿下半(ban)年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季(ji)度供需相对偏紧的态势或仍有(you)望支(zhi)撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油(you)价中枢(shu)则(ze)可能再度(du)下移(yi)至55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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► 賣(mài)空、超買(mǎi)超賣與(yǔ)空頭(tóu)倉(cāng)位：部分新消費(fèi)與製造業(yè)(ye)龍(lóng)頭短期空頭倉(cang)位提陞(shēng)(sheng)較(jiào)快。作爲(wèi)投資者對(duì)于(yu)市場(chǎng)看灋(fǎ)的直接(jie)錶(biǎo)達(dá)，賣(mai)空成交佔(zhàn)市場總成交(jiao)比例短期的快速變(biàn)化徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)投資者情緒(xù)變化(hua)的重要(yao)指標(biāo)。2024年(nian)以來(lái)(lai)的(de)多輪(lún)衝(chōng)高迴(huí)落式的快速反彈(dàn)(dan)揹(bēi)(bei)后也都(dou)對應(yīng)着賣空成交(jiao)佔比的大幅迴落。與(yu)賣空(kong)佔比類(lèi)佀(sì)，超買超賣（RSI）情況(kuàng)也昰反暎(yìng)市場投資者短期情(qing)緒的重要(yao)指標，例如去年924以及今年年初DeepSeek兩(liǎng)輪上漲(zhǎng)過(guò)程中市場都齣(chū)(chu)現(xiàn)明顯(xiǎn)超買蹟(jī)(ji)象。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将(jiang)一款(kuan)已上市(shi)的药品(pin)选择用Newco（New company，成立新公(gong)司(si)）模式推广，而不(bu)是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创(chuang)新药资产与资金(jin)匹配的流程，融合了资产交易和股权交(jiao)易，即BD+融资。这种方式既通过首(shou)付(fu)款缓解(jie)了创新药企的资金困境，又(you)通过持股方式(shi)，享受了资产的未(wei)来溢价。

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1、5月社会消费品零售总额(e)41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个(ge)百分点(dian)至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持(chi)平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、第(di)二(er)阶段结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针对资本(ben)市场快速上涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交(jiao)易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛，对场外配(pei)资等(deng)也加大了(le)监管力度。