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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👗🍌🥾🍌，而当前创新药💞👢👿🧅👠、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥬💖💖👙。以创新药为例😈🤍，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥭💌👞，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥭💟💝，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💟🥾，呈现出阶段性见顶的信号💘。中长期维度来看🍅🥿🧄，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥔🥾，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💟😻，在短期波动思维下💘👝🧅，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍓🌽。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落😈，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👜🍓🍇。从近期算力通信🩲😠🍊、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💕。

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從(cóng)此前三年完整年度數(shù)據(jù)看，2024年度數據顯(xiǎn)示，企業(yè)年金基金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)(wei)1563.23億(yì)元，噹(dang)年加權(quán)(quan)平均收益率爲4.77%；2023年度加權平均收益率(lv)爲1.21%，2022年爲-1.83%。

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周三🩰🧡💓，印度尼西亚央行预计将维持利率不变，周四中国台湾地区央行也将维持不变🥦💝😡，因为其经济正承受货币波动的影响，新台币已升至三年来最强水平。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率不变。

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2、以AI产业链为(wei)抓手，关注上(shang)游算力自主可控与中下游(you)应用创新(xin)。AI50大细分方向中(zhong)，可率先(xian)关注上游GPU、光模(mo)块、PCB、IDC（算力租赁）；中游(you)AIAgent、SASS、行业应(ying)用软件、基础及通用软件(jian)；下游人形机器人、在线教育、金融科技、虚拟现实、数字营销等。