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在牛市阶段I，政策逆转带(dai)来市场快速反弹(dan)，此时多数情况下为存量客户(hu)的加仓，往往(wang)看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快(kuai)速(su)反弹时(shi)，开户数脉冲式回升，但是随着市场(chang)陷入震荡，又很快回到相(xiang)对低迷的状态。

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风格层面👙🩲👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👞，从历史来看👡💛，近十年7月市场风格相对均衡🎒🧅🍈👝，大盘风格略占优。第二👿😈🧅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠👙💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊😻🥾。第四👄💗👘🍇，市场交易和增量资金层面👿💗，近期在以伊冲突缓和后🥥，A股权重板块上涨👝🧡🥥👞，市场风险偏好整体回暖😡🩱🍄🥑。基于以上😻🍍💞🩱，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国(guo)粗钢产量(liang)累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量(liang)8654.5万吨，同比(bi)下降6.8%，粗钢产量逐渐下降(jiang)，影响硅铁钢(gang)材需(xu)求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量(liang)38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面(mian)有一(yi)定好转，未来需(xu)求改善情况影响因(yin)素较多，持(chi)续关注。

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（1）宏观方(fang)面(mian)，中美经贸谈(tan)判达成框架协议，近期特朗普表示如果(guo)贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂(zan)缓期(qi)延长至 7 月 9 日之后。整(zheng)体来看，美国关税(shui)政策反复，投资者对美国经(jing)济(ji)前景持更加(jia)谨慎的态度，美元指数开始(shi)回落，海(hai)外宏观情绪整体较为反复。国(guo)内经(jing)济延续弱(ruo)复苏，政策端也存在(zai)加码(ma)的预期，后续主要关(guan)注现实需求兑现情(qing)况(kuang)。

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1、一(yi)位退休老人帶(dài)(dai)來(lái)自(zi)己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)(shao)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的(de)炤(zhào)片，蘤(huā)了(le)一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)(chu)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡(ka)，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)(jue)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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