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1、展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍑👡💛，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🍌💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒🍋🥬、消费🥥👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳👿💞💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🍅🍑。在流动性和增量资金方面🩰👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

2、快速演变的地(di)缘(yuan)政治局(ju)势让许多投资者感到措手(shou)不及。洲际交易所欧洲(zhou)期货数据显示，在截至(zhi) 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布(bu)伦特原油期(qi)货和期权的净多头头寸，削减幅(fu)度为 4 月初以来最大，而此前他们刚(gang)刚建立了 11 周以来最大的看(kan)涨头寸。