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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企(qi)相关(guan)人士告(gao)诉《每日经济新闻》记者，他(ta)们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤(liu)药靶点、OS（总生(sheng)存期）、PFS（中位无进展生存期）等(deng)专业数据更好理(li)解(jie)，但看的视角还是偏(pian)消费医疗，“卖多少钱(qian)、有多大市场(chang)、什么时候上市”。相对来说，医药分(fen)析师和基金经理会保守得(de)多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床(chuang)数据做横(heng)向对比。

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1）安全资产方向（如黄金💟、稀土👿🍒🥝😈、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏🍉；

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然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税🌽、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”👛🍎，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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1、他指出，“经济衰退通常在消费者与企业受到某种重大冲击时发生💋👜。我们可能正在中东看到这种情况的发展，这一情景的可能性略有增加。”

2、分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能源和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情(qing)下重启上行通道，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带来(lai)A股相较港股业绩的(de)优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要原因之一。当(dang)前(qian)来看，关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势(shi)放大(da)，有望相对港股走强，但短(duan)期概率(lv)不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。