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之所以私募基金市场能够回暖👛👞🍎，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应💛🧄，在资产荒背景下💯，吸引了高净值人群积极认购💯💛🩱🍎。具体来看🍊🥒，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🎒🥻。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💝👘，行业推荐重点关注：电子（半导体）😻、机械（自动化设备）👝🥕💋、医药生物（化学制药）、国防军工👠、有色金属（工业金属🩳👠🩲、贵金属、小金属）😡👗、计算机等👝🥝🥑。

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许廷全：下(xia)半年市场仍有机会震(zhen)荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具表现空间。资金层面(mian)，当前外(wai)资对中国资产虽仍未超配，但与去年底(di)相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进(jin)一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的(de)市场震荡。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👘🧅👠、25/6/12为界💕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊。以月度-季度维度的轮动视角看💕🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍆🥥🩲🍉、电网设备🧄🍒、工业金属🥿🩱🥑👗、啤酒等板块的轮动机会👅👡；而另一方面，资金脉冲加速🍍💯🥑、股债息差性价比进一步降低后🥔💗🩱👄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👛、拥挤度位置💝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💌👛🥔👠。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安🍎、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🩰🥦👚、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭🥿、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安🥦、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见🩲👜🩰，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭🍉、郭惠浒均未持有公司股份💛。

2、中國(guó)基(ji)金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利(li)好落地(di)，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及(ji)科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註？