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⚑风(feng)格与(yu)行业(ye)配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算(suan)力(li)、非银(yin)金(jin)融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🧄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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从个(ge)股(gu)来看，本周受到机构关注程度最高的(de)前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍉💋👡，灵活把握政策实施的力度和节奏”🥾，不再单纯聚焦降准降息💞🧡，而是强调政策整体的灵活调整💟。

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