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展望7月🥭👛🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒💗🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🍑💌，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技💕🍓🍏、消费🥭💓🍋🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🥬👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯🥥🩰，资产荒趋势依然存在🥔👠💘🍊🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋🩱🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉💗🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求(qiu)回暖或供给受(shou)限，价格(ge)同(tong)比较高增(zeng)长或有改(gai)善，相关盈(ying)利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡(dang)，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降(jiang)至历史低位，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、此外，2024年以来，监管部门通过“报行合一”、产品适当性管理、销售资质分级等政策，规范保险市场秩序，保护消费者权益🥥👢😈。今年4月，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》💔👚🥬，其中明确要求深化执行“报行合一”，加强费用预算管控👿，做到精算假设费用、预算费用和考核费用相统一👝💗🍋。另外还要求保险专业代理机构🍍、保险经纪人等参照执行🩳👠🩳🍇，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致。