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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🥑💋🍒。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍇👅💖，当A股成交热度提升🩳💖🍉，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A💟🍒、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🍑💕🥑，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交💝，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%💌🍉🍋😡。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🧄💌👜，呈现出规模大👝💔🍇、速度快的现象，截至6/13👝💌，今年南下资金净流入6386亿元🧅😈🥕，接近去年全年的7440亿元💕，日均净流入61亿元💛👛，去年全年日均净流入仅30亿元🩳😡，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升👗🍉😡。

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从关税角度来看(kan)，2025年5月12日，中美达(da)成协议(yi)，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规(gui)税率（预计为3%），自7月1日(ri)起实施。这(zhe)将使美国大豆竞争力回升，我(wo)们预计到岸价将有所下降，可能对(dui)巴西大豆在中(zhong)国市(shi)场的份额造成一定冲击。但中(zhong)国对美国大豆依赖度已(yi)大幅下降(jiang)，2024年美国(guo)大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中(zhong)国(guo)与巴(ba)西已签订了大额采购协议，南(nan)美大豆供给的重要性仍在提升。

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数据显示，工业生产平稳增长🍊🥔，装备制造业和高技术制造业增长较快👄🥝👡🍅。5月份💘💛🍏，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%🧡👞，环比增长0.61%。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍄👄😠。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🩳🍇🍒🍈😠，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🩳，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🩲🍆👡🌽，随后国家队积极入市🌽💞🩲、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🥦🩳😈🍒。

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