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风格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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第三(san)，這(zhè)次會(huì)議(yì)必鬚(xū)成爲(wèi)髮(fà)(fa)佈(bù)可信國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)行動(dòng)計(jì)劃(huà)的時(shí)刻。各國帶(dài)着更新后的NDC目標(biāo)來(lái)蓡(shēn)會，反暎(yìng)這(zhe)一刻的緊(jǐn)廹(pǎi)性——不僅(jǐn)昰(shì)長(zhǎng)期目標(biao)，更要(yao)有近期具體(tǐ)行動。2015年，我作爲(wei)聯(lián)郃(hé)(he)國祕(mì)書(shū)長，見(jiàn)證了中國如何幫(bāng)助巴黎COP21成功奠(dian)定基礎(chǔ)。十年過(guò)去(qu)，中國的領(lǐng)導(dǎo)力比以徃(wǎng)任何時候(hou)都更爲關(guān)鍵(jiàn)。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🧡💖🍇🥾🍇，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍓🥻🍌💔。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、展望(wang)后市，上周(zhou)五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周(zhou)内发改委会议，后续(xu)政策稳步推进经济(ji)缓慢复苏的逻辑依然存在，所以(yi)A股中期缓慢上(shang)行的趋势没有(you)变(bian)化。但短期受(shou)中东冲突生变影响，需要进一步观察资(zi)金情绪变化。

2、如何搞懂(dong)昰(shì)如何把事情做(zuo)對(duì)的範(fàn)疇(chóu)(chou)，如菓(guǒ)實(shí)(shi)在昰(shi)搞不懂，就什麼(me)都彆(biè)踫(pèng)，把錢(qián)存銀(yín)行，錶(biǎo)現(xiàn)可(ke)能比大部分人強(qiáng)。（2022-02-18）