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短期铁水暂无大幅下行预期🥿，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力🥝🍄👞🥾🤬，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大🍑🩲，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动🥻👗。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压💟💌，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间🍅🥕💯，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本💋💛💋😻、关税政策以及宏观情绪👿。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍄。牛市阶段II🍇🥝👿🥝😡，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💌💖👞🥑😻，成长性最好🥬🍊，不容易受到估值约束的行业，也就是说🤍💌🥻🥔，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💘🩱。因此，我们也说👛🥾🩲🥥，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、以党的政治建设为统领，坚守自我革命(ming)根本政治方(fang)向；把(ba)思想建设作为党的基(ji)础性(xing)建设，淬炼自我革命锐利思想武器；增强党组织政治(zhi)功能和组(zu)织(zhi)功能，锻造敢于善(shan)于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自我完善、自我(wo)革新、自我提高的制度规范体(ti)系(xi)，为(wei)推(tui)进伟(wei)大自我革命提供制度保障……

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