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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元🧄😻💌，创历史新高🥾🥿。6月27日👚🎒🍋，债券型ETF总规模创新高，突破3700亿元🎒🍉🍉。其中👛💋👘😠，信用债ETF总规模突破2100亿元🥿🥑👘😡👘，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元🩳。

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▶ 结合工业企业盈利👿🍊💖🥻、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🌽🩰😠🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌，中报盈利或有改善🥥🍒💝，如汽车、光伏🍊💞、自动化设备等；3）消费服务领域💗，受益于扩消费政策提振🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚🥬、农副产品、家电👠、家具🥒👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政(zheng)部等(deng)相(xiang)关(guan)部门(men)就“国补”下一步计划(hua)回应称，今年国家安(an)排(pai)3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银(yin)行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总(zong)局、中国证监会等(deng)六部门联合印发《关(guan)于(yu)金融支持(chi)提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提(ti)升消费供给效能、优化消费环境和政策支(zhi)撑保障等六个(ge)方面提出(chu)19项重(zhong)点(dian)举措。重点强调要支持居民(min)就业(ye)增(zeng)收，优化保险保障，积(ji)极(ji)培育消费需(xu)求。同(tong)日，国家发展(zhan)改革委等五部门发布《关(guan)于打(da)造消费新场景培育消(xiao)费新增长点的(de)措施》（以下简称(cheng)《措施(shi)》）。《措(cuo)施》提出，培育(yu)餐饮消费新场景(jing)。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘(jue)地方特(te)色美食资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮美食(shi)指(zhi)引，因(yin)地制宜(yi)打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文(wen)化。地方(fang)上，6月以(yi)来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策(ce)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄🩱🎒🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄💕🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳💔👚👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖👜🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚🥔🥕，资产荒趋势依然存在🍏。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🥾，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🌽🌽💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌💕，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙🍇🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝👘🥾👄。