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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆👚🥑。从板块轮动来看👞💘🥻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👞👛💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😠🩳💓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩱😡。近期🧅，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💝🤬💝👗，推动全球电气化进程全面加速东移🥻🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥥🥑😻，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘💋🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍🥒🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。