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1、► 国内外基金持仓(cang)：截至(zhi)一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上(shang)视角，也可以通过汇总头部基(ji)金(jin)披露的(de)持仓（SEC 13F表格）或主要(yao)公司披露大股东(dong)信息得到外资持股的细节。然而由(you)于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金(jin)主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领(ling)跑行情十分吻合，相反运输(shu)、保险与公用(yong)事业等板(ban)块则减持较多。

2、展望7月🍍🧄🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🧡🍓🧡💗。从基本面的角度来看👄🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄🎒🥥💝、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝💋😠💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🧄🥾🍍，7月科技风格占优的可能性较大。