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作(zuo)为对外许可交易(yi)对价一(yi)部分，荣昌生(sheng)物及其全资(zi)附属主体荣普合伙(huo)将从美国Vor Bio公(gong)司取(qu)得价(jia)值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美(mei)元认股权证），约占股(gu)23%。基于临(lin)床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达(da)41.05亿美元(yuan)的临床(chuang)注册及商业(ye)化里程(cheng)碑付(fu)款，以及高个位(wei)数至双(shuang)位数销售提(ti)成款。

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展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。具体如下：

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利(li)有望(wang)触底回暖；1-5月份(fen)农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰(bing)洗彩(cai)四周滚动零售额同(tong)比中(zhong)枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速(su)有望改善 。

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1、“低度化绝非简单兑水💝🤍，而是一场风味保卫战。”某名酒厂总工程师坦言💌💛🥾😠。降度后酒体易浑浊、风味流失是行业痛点。五粮液采用梯度降度工艺，在0-5℃低温环境中分段加水🥻💗，最大限度保留香气层次；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感，辅以老酒勾调弥补风味损失。技术壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌因代工品控问题退场🍋🧄，而传统酒企凭借窖池资源与勾调技术筑起护城河。

2、截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)看(kan)，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截(jie)麵波動率(lv)環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中證1000指數成分(fen)股橫截麵(mian)波動率(lv)環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深(shen)300指數橫截麵波(bo)動率處(chù)于(yu)近(jin)半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指(zhi)數橫截麵波動(dong)率(lv)處于近半(ban)年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫(heng)截麵波動率處于(yu)近半年中等分(fen)位(wei)點，Alpha環境一般(ban)。